一(yī)季(jì)度(dù)全(quán)球(qiú)TV出(chū)貨(huò)量(liàng)下(xià)降(jiàng)0.8%,海(hǎi)信(xìn)、TCL出貨佔比穩定增長

2024-05-11

2 024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù),受經濟弱復甦、地緣政治局勢緊張、消費動能不足等影響,全球TV出 貨規模小幅下降, 奧維睿沃(AVC Revo) 《全球TV品(pǐn)牌(pái)出(chū)貨(huò)月(yuè)度(dù)數(shù)據(jù)報(bào)告(gào)》 顯示,2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)全球TV出貨43.2M,同比下降0.8%;出貨面積33.4M㎡,同比增長4.2%;出貨平均尺寸53」,同比增長1.3 」;隨着美歐等發達市場高通脹逐步緩解,2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)全球高(gāo)端(duān)OLED TV出貨1.2M,同比增長6.4%。

區域表現:

去年 「黑五」北美TV零售表現欠佳,市場氛圍有所變化,今年年初終端市場仍是下行趨勢,渠(qú)道(dào)庫(kù)存(cún)去(qù)化(huà)壓(yā)力(lì)下(xià),2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù), 北美 出貨規模同比下降1.4%,頭部品牌整體出貨規模下降,渠道品牌規模保持增長。

2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù) 中國 市場TV出貨規模同比下降3.1%。消費信心不足、房地產市場疲軟、TV硬件與內容雙重受擠壓是主要原因。兩會後新一輪「以舊換新」政策陸續展開,有望拉動部分市場需求。

因高通脹致去年同期基數低,2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù) 歐洲 TV出貨規模增長3.2%,在歐洲杯與巴黎奧運會賽事拉動下,二季度歐洲TV出貨預計保持增長趨勢。

新興市場巴西、印度和東南亞主要經濟體的經濟增長正在加速,帶動TV需求有所恢復,2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新興市場 亞(yà)太(tài)、拉美 出貨同比分別增長0.7%、0.6%; 中東非 受地緣政治緊張局勢加劇影響,2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)TV出貨下降6.1%。

解讀:企業別出貨表現剖析

三星 全球出貨8.4M,同比下降9.5%。受整體市場需求低迷、部分市場停售、中國品牌衝擊、上遊面板漲價等影響,三星一季度主要區域出貨規模均有下滑。2024年,三星在OLED方向上保持積極態度,QD-OLED計劃保持增長,同時擴大與LGD WOLED業務上的合作,尺寸由原本的83」基礎上,增加83」以下多個尺寸的合作。一季度,三星電子OLED TV出貨0.27M,同比增長78.8%,

海(hǎi)信(xìn) 全球出貨6.2M。海(hǎi)信(xìn)一季度海外出貨增長4.2%,北美、歐洲、新興市場亞(yà)太(tài)、拉美出貨規模均有增長,中國、日本市場出貨份額保持領先。海(hǎi)信(xìn)堅持「自主品牌出海」、「高(gāo)端(duān)出海」及(jí)賽事營銷策略,並堅持大屏化拉動尺寸結構升級,100」產品出貨規模同比高速增長,並帶動海外大尺寸化升級。

TCL 全球出貨5.8M,同比增長3.7%。一季度,TCL中國市場出貨增長13.7%,海外出貨增長0.6%,其中新興市場出貨增長4.1%,北(běi)美(měi)出(chū)貨(huò)規(guī)模(mó)保(bǎo)持(chí)領(lǐng)先(xiān),歐洲出貨規模增長9.5%。TCL推(tuī)行(xíng)「中高(gāo)端(duān)+大屏化」戰略,及(jí)「TCL+雷鳥」雙品牌戰略,並在顯示技術方向上重點布局Mini LED。

LGE 全球出貨5M,同比下降4.4%。2024年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)歐洲、拉美出貨分別增長6.7%、4%。隨着美、歐發達市場通脹的緩解,一季度LGE高(gāo)端(duān)OLED TV出貨0.64M,同比增長4.2%。2024年LGE希望擴大QNED與OLED銷量來提高收入與盈利能力,並推動軟件平臺業務的增長。

小米 全球出貨2.5M。一季度,小米亞(yà)太(tài)、東歐出貨分別增長6.2%、2.1%。在產品策略上,小(xiǎo)米(mǐ)今(jīn)年(nián)主(zhǔ)推(tuī)Mini LED電視,去年S Pro Mini LED系(xì)列(liè)產(chǎn)品(pǐn)推(tuī)出(chū)後(hòu),快速起量,一季度國內Mini LED銷量佔比已提升到市場前三,4月S系列產品的推出有望進一步拉動Mini LED市場地位的提升。

2024年出貨預測:全年出貨預計小幅增長,賽事刺激下二季度出貨預計增長2.6%

從宏觀環境看,2024年全球通脹穩步下行,經濟增長預計保持平穩。分區域看,2023年能源價格高漲及(jí)緊縮貨幣政策限制了歐元區需求,2024年歐洲經濟活動預計略有回升;新興市場預計增長強於預期;美國緊縮貨幣政策仍在對其經濟產生影響;在中國,消費和投資疲軟繼續拖累經濟活動。

從產業環境看,上(shàng)遊(yóu)面(miàn)板(bǎn)價(jià)格(gé)持(chí)續(xù)高(gāo)位(wèi)運(yùn)行(xíng)預(yù)計(jì)會(huì)抑(yì)制(zhì)部(bù)分(fèn)新(xīn)興(xìng)市(shì)場(chǎng)需(xū)求(qiú),但2024年是賽事年,奧運會、歐洲杯、美洲杯等多項體育賽事的舉辦,預計會對TV需求有正向拉動作用。

奧維睿沃(AVC Revo) 預測,2024年全球TV出貨規模同比小幅增長0.6%,短(duǎn)期(qī)來(lái)看(kàn),在國內618促銷備貨、以及(jí)賽事備貨拉動下,二季度出貨預計增長2.6%。


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